هنگامی که مایک لوری و مارکوس برنت متوجه می‌شوند که یکی از همکاران سابق آن‌ها با کارتل مواد مخدر در ارتباط بوده است، ماموریت خطرناکی را برای پاک کردن نام او آغاز می‌کنند و ...

مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می‌رسد و او مجدداً وارد صحنه می‌شود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند می‌باشد . مالکوم تصمیم می‌گیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود و ...