کارمند بازنشسته اتحادیه برای اینکه بداند چه بر سر معشوقه و دختر کوچکش آمده، مجبور است با گذشته غم انگیزش که سرشار از نبردهای مسلحانه، اتفاقات ناگوار و ماموریتی مرگبار بوده , مواجه شود و ....

قاتلی که پسر و دختری را در اتومبیل خود کشته‌ است به روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل نامه می‌فرستد و خود را به عنوان قاتل معرفی می‌کند. قتل‌های دیگری پس از آن اتفاق می‌افتد و قاتل، نامه‌های دیگری به روزنامه می‌فرستد. کاریکاتوریست جوان روزنامه سرنخ‌هایی در این نامه‌ها پیدا می‌کند و…