در چند سال گذشته قاتلی معروف به چشمان قلب، در روز ولنتاین با تعقیب و قتل زوج‌های عاشق، باعث ایجاد رعب و وحشت شده و در این روز هیچ زوجی در امان نیست، تا اینکه ....

یک مامور از سازمان جنگل داری آمریکا به نام فین ویلر برای انجام ماموریت خود به شهر کوچکی به نام بیورفیلد می آید. اما به زودی متوجه اتفاقات ترسناک و خطرناکی می شود و باید تلاش کند راز مربوط به موجودی اسرارآمیز که مردم شهر را وحشت زده کرده، کشف کند و...

دو غریبه، فِرد و تنی، در هنگام قطعی برق برای یکدیگر داستان های ترسناک تعریف می کنند. بعد از اندکی داستان های آن ها به حقیقت نزدیک و نزدیک تر می شوند. فِرد با بدترین ترس خود روبرو شده و...