زندگی دو زن جوان با دخالت یک جادوگر سالخورده و بدخواه به طرز غیرمنتظره‌ای تغییر می‌کند. این جادوگر با اهدافی پنهان وارد زندگی آن‌ها می‌شود و با افسون‌های خود، آن‌ها را در مسیر ناشناخته‌ای قرار می‌دهد و ...

یک تازه وارد از فیلادلفیا، دو قمار باز نامانوس و یک واعظ مرگبار در شهری رونق یافته به نام بیگ کیل با سرنوشت خود روبرو می شوند…