مارتین رویای اروپایی خود را به دست آورده است: همسری زیبا، خانه‌ای عالی و کسب‌وکاری موفق. اما وقتی به سن 40 سالگی می‌رسد، شروع به پرسیدن می‌کند: «آیا همه چیز همین است؟ مرحله بعد چیست؟

داستان فیلم درباره دو همسایه کاملا متفاوت به نام "دیوید" و "رابرت" است که به تازگی با یکدیگر دوست شده‌اند. اما زمانی که در یک شب سرنوشت‌ساز، آن‌ها تصادف کرده و دیوید باعث مرگ یک زن جوان می‌شود، همه چیز به شکلی غم‌انگیز تغییر کرده و ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک افسر اطلاعاتی استونی است که باید در آستانه جنگ جهانی دوم یک مامور اسرارآمیز دوگانه شوروی را پیدا کند.