مردی که به‌تازگی ترک اعتیاد کرده است، در شب کریسمس دچار درد شدید دندان می‌شود. این اتفاق او را با دندان‌پزشکی مسن‌تر آشنا می‌کند و در جریان گردششان در شهر بالتیمور، رابطه‌ای عاشقانه و غیرمنتظره میانشان شکل می‌گیرد و ...

یک خلافکار سابق به نام کریس که در تلاش هست در شهر کوچکش دوباره زندگی جدیدی را شروع کند ، درگیر مسائل و مشکلات فراوانی در شهرش می‎شود و…