مستندی که "برت مورگن" در مقام یک فیلمساز، سفر خلاقانه، معنوی و همچنین حرفه‌ای "دیوید بویی" را مورد بررسی قرار داده و فیلم‌ها و اجراهایی که تاکنون از این خواننده و ترانه‌سرای انگلیسی، دیده نشده را به نمایش گذاشته است و ....

در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد...