فیلم داستان یک زن بنام "بئاتریز" و پیرمردی که برای سال‌های بسیار زیادی در کنار هم بوده اند. این پیرمرد، یک داروساز بازنشسته‌ی هومیوپاتی است و در حال حاضر، وقت خود را در خانه‌ی واقع شده در شهر مکزیک، صرف می‌کند. جایی که ...

سال 1931 میلادی در مکزیک به علت فشارهای زیاد دولت سونورا گروهی از مردمان مجبور می شوند تا به مکزیکالی نقل مکان کنند اما در آنجا هم با نژاد پرستی و خطرهای دیگری مواجه می شوند و ...