جو ده ساله روزهای خود را در کنار رودخانه شنندوآ با بهترین دوستش سلما می گذراند و ماهیگیری می کند، اما هنگامی که ناپدری نامهربان او در میگذرد، جو تصمیم می گیرد، سلما را در آغوش بکشد، بدن را رها کند، ماشین را بدزدد و در جستجوی پدر واقعی اش که خواننده افسانه ای فولکلور در لس آنجلس بوده، در سراسر کشور حرکت کند و ....

یک قمار باز اهل کنتاکی که همه چیزش را در شهر لس آنجلس از دست داده ، تصمیم میگیرد با شیاطین گذشته ی خود مقابله کند بعد از درگیری که با یک فروشنده ی مواد مخدر پیدا می کند …