داستان فیلم در مورد سه دوست دوران کودکی می باشد که یک مثلث عشقی را تشکیل می دادند و ....

تاداشی اسوباکی کت مشکی بر تن دارد و او یک قال حرفه ای است. کسی درباره گذشته اش نمیداند. درخواست های او از مشتریانی با میل یا نفرت است. روش هایی که او برای قتل به کار میبرد تقریبا رهگیری و یافتن او را غیر ممکن میکند.

پس از جنگ داخلی که باعث از هم پاشیدن ژاپن شد، فرمانداران جدید Touto، Hokuto و Seito با یکدیگر همکاری می کنند تا کشور را دوباره متحد کند. اما آنها در واقع اعضای یک نژاد فرازمینی هستند که به نام "قبیله خون" نامیده می شوند و...