با کمک یک بابانوئل از ارتش نجات و کمی جادوی تعطیلات، یک مدیر کارمند سخت‌کوش تلاش می‌کند تا گذشتهٔ دردناک خود را رها کند و به نوری درخشان برای خانواده و جامعه‌اش تبدیل شود. ولی ...

در آمریکای مدرن که جادوگران واقعی هستند و جادوگری غیرقانونی است ، یک نوجوان پناه گرفته باید با شیاطین و تعصبات خود روبرو شود زیرا به دو جادوگر جوان کمک می کند تا از اجرای قانون جلوگیری کنند و از مرزهای جنوبی برای پناهندگی در مکزیک عبور کنند و ...