داستان این فیلم که در قرن 28 به وقوع می پیوندد، درباره ماموری به نام والرین می باشد که به همراه همکارش لایرلاین، به دستور فرمانده خود

یک گانگستر خود را به صورت بابا نوئل تغییر شکل می دهد. دنیل و امیلن علاوه بر مشکلات امنیتی خود باید تغییرات عمده ای در روابط شخصی خود، اداره کنند…