داستان فیلم در مورد مردی به نام سانتیاگو، یک عکاس بی‌اخلاق تابلوئیدی مکزیکی است. سانتیاگو پس از بازدید از یک صحنه جرم و عکاسی از آن، متوجه می‌شود که حس بویایی خود را از دست داده است. با پیشرفت داستان، او به تدریج سایر حواس خود را نیز از دست می‌دهد و متوجه می‌شود که دچار یک نفرین شده است و ...

یک برادر و خواهری که از هم جدا شده‌اند در مراسم تشییع جنازه پدرشان دوباره به هم می‌رسند و تصمیم می‌گیرند تا رویای کودکی خود را برای رانندگی در سراسر مکزیک با موتورهای قدیمی خود برآورده کنند و ...

روایت ظهور و قدرت گرفتن باند مخوف مواد مخدر موسوم به گوادلاخارا در کشور مکزیک و تعقیب و شناسایی آنها توسط یک مامور سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا است و ...