داستان فیلم درباره ی دانشجویی به نام هانا است که با یک گرگ نما ازدواج می کند و چندین سال پس از ازدواج ، آن‌ ها صاحب دو فرزند با نام‌ های یوکی و آمه می‌شوند. اما پس از مرگ ناگهانی آن گرگ نما ، هانا امید خود را از دست نداده و به روستایی نقل مکان می‌کند تا فرزندان غیر عادی خود را در آنجا بزرگ کند و…

در جنگ جهانی دوم خانواده ی سِیتا و خواهر سه سالهاش ستسوکو در کوبه ساکن هستند. پدر افسر نیروی دریایی است و مادر ناراحتی قلبی دارد. در یکی از بمبارانها، مادر پیش از بچه ها به پناهگاه می رسد و طی بمباران پناهگاه، بشدت میسوزد و می میرد. حالا، نگهداری ستسوکو به عهده ی سیتا است. آنها نزد یکی از اقوام دور خود میروند، ولی زن خانه ، پس از مدتی با سنگدلی با آنها رفتار میکند و دو بچه تصمیم میگیرند…