در آمریکای مدرن که جادوگران واقعی هستند و جادوگری غیرقانونی است ، یک نوجوان پناه گرفته باید با شیاطین و تعصبات خود روبرو شود زیرا به دو جادوگر جوان کمک می کند تا از اجرای قانون جلوگیری کنند و از مرزهای جنوبی برای پناهندگی در مکزیک عبور کنند و ...

نوعی ماده مخدر جدید منجر به مرگ‌های زنجیره‌ای می‌شود و زندگی دو پیراپزشک در نیواورلئان بهم می‌ریزد و…