گروهی برای فرار از مردان اورهان، در مزرعه‌ای پناه می‌گیرند، اما پس از دزدیدن پول صاحب‌خانه و ربودن دخترش، مجبور به فرار به سمت کاستامونو می‌شوند و ...

زندگی "چنگیز" که خواننده ای در باغ چای در بورسا است و بزرگترین علاقه اش تولید نوار کاست است، با ملاقات با "تسکین" تغییر می کند و ....