داستان ریشه‌های دنیای محبوب تبدیل‌شوندگان را نشان می‌دهد و ماجرای دو ربات به نام‌های آپتیموس پرایم و مگاترون را به تصویر کشیده است که به عنوان دشمنان قسم خورده هم شناخته می‌شوند، اما آن‌ها زمانی بهترین دوستان یکدیگر بودند که سرنوشت سیاره سایبرترون را برای همیشه تغییر دادند و ....

داستان این انیمیشن کوتاه درباره سرنشینان فضاپیمای "الهام 4" و ربات های قصه گو است که به سوالات کودکان درباره سفر فضایی پاسخ می دهند. این سوال ها شامل موضوعاتی همچون چگونگی کارکرد موشک ها، تمرینات سرنشینان برای ماموریت ها و غذاخوردن و خوابیدن در فضا می شود.