فیلم داستان "تیان یو" نویسنده‌ای اهل هنگ کنگ و "شیانگ" گانگستری از تایپه است. این دو نفر در سفری ماجراجویانه با هم همراه می‌شوند تا «خلیج نهنگ‌ها» را پیدا کنند. اما در طول مسیر، رازهایی فاش می‌شود و پیوند محکمی بین آنها شکل می‌گیرد و ...