این فیلم داستان دکتری به نام آلن استون را روایت می کند که در بیمارستانی در میشیگان قصد درمان سه بیمار اسکیزوفرنی مبتلا به پارانویا را دارد. آن ها هر سه باور دارند که عیسی مسیح هستند و ....

داستان فیلم درباره فردی بنام "لویی اولسن" است که به جنوب غربی مینسوتا سفر می کند. او به دنبال فرار از اندوه و کابوسهای شهر و به دست آوردن آرامش به حومه روستایی نقل مکان میکند. ولی وقتی به طور تصادفی با قبر یک جادوگر محلی روبرو می شود ....

فناد شیرینی‌پزی "هلنا"، مردانی که متعارف با الگوهای سطح بالای او نیستند را مسموم می‌کند، نامزد او "چارلی" هیچ نگرانی‌ای نسبت به او ندارد تا زمانی که خواهرش "بکا" به "هلنا" مشکوک می‌شود و ...