پس از اینکه مردی به نام ایوان صلح و آرامش را به سرزمین جادویی بلگوری بازمی گرداند و نیروهای خبیث را شکست می دهد، متوجه می شود که یک هیولاهای شرور دیگر وارد سرزمین آنها شده است. اکنون با کمک و همراهی دوستانش تلاش می کند تا هیولا را از بین ببرد و ...

داستان فیلم در مورد مردی جوان به نام "جان" و دوست استثنایی او "فوال" است که همراه با هم سفری شگفت‌انگیز و فراموش نشدنی را آغاز میکنند. آنها در این ماجراجویی پر حادثه باید با پادشاهی ظالم مقابله کرده و با به دست آوردن پرنده افسانه‌ای آتشین سرزمین خود را نجات دهند. از طرفی دیگر جان نیز عشق واقعی خود را در این مسیر جادویی پیدا کرده و ...

هنگامی که ایوان با دوستان جدید خود در محلی به نام بلیگووری ملاقات می کند، تلاش او در کشور جدید برای جاودانه کردن عشق آغاز می شود و ...