فیلم داستان "فرانسیس" یک حسابدار کوچک که در یک کاباره کار می کند و نگرانی های زناشویی زیادی با همسرش دارد. پس از یک مشاجره خشونت آمیز، او از خواب بیدار می شود تا یک شگفتی را کشف کند ولی این نقطه شروع وحشتناک و دیوانه وار یک تریلر بورلسک است و ...

فیلم داستان "سارا" رئیس گروه مواد مخدر پلیس تولوز را دنبال می کند، که مجبور می شود با ریچارد، رئیس پلیس جنایی محلی همکاری کند تا جلوی یک رفت و آمد بین اسپانیا و فرانسه را بگیرد و قاتل مرتبط با پرونده را پیدا کند و ...