داستان فرانسیس و مایکل است، دو پسر از مهاجران کارائیبی که در میان صحنه هیپ هاپ پر جنب و جوش دهه 1990 تورنتو به انسان‌های جوانی در حال رشد تبدیل می‌شوند. یک رمز و راز به تدریج آشکار می‌شود زمانی که تشدید تنش‌ها منجر به رخدادهایی می‌شود که مسیر زندگی برادران را برای همیشه تغییر می‌دهد