فیلم داستان "سارا" رئیس گروه مواد مخدر پلیس تولوز را دنبال می کند، که مجبور می شود با ریچارد، رئیس پلیس جنایی محلی همکاری کند تا جلوی یک رفت و آمد بین اسپانیا و فرانسه را بگیرد و قاتل مرتبط با پرونده را پیدا کند و ...