داستان فیلم درباره مردی منزوی به نام "راندولف بردلی" که از زندگی آرام خود رضایت دارد اما زمانی که همکارش "بنسون" به یک حمله ناگهانی و خشونت‌آمیز دست می‌زند، راندولف مجبور می‌شود با ترس‌هایش روبرو شده و برای زنده ماندن با گذشته آشفته‌اش مقابله کند و ...

در دهه 1960 سانفرانسیسکو، سلینا گوئررا، یک دختر مدرسه‌ای کاتولیک که روزگاری امیدوارکننده بود، تصمیم می‌گیرد تا از سرکوب فقر قد علم کند و روی آینده‌ای برای خودش سرمایه‌گذاری کند که سوابق جدیدی را برای آن زمان رقم بزند و ....

درسال 1921 ، یوجین اونیِل استفاده از آرایش سیاه برای بازیگران را رد میکند و بجای آن بازیگری آمریکایی آفریقایی تبار " چارلز گیلپین " را انتخاب میکند که در نقش " امپراطور جونز " می درخشد و باعث می شود ...