در جزیره ای دورافتاده، یکی از محبوب ترین و معروف ترین دختران جهان به نام اوتا، برای اولین بار به روی صحنه می رود و تلاش می کند تا هویت خود را از مردم پنهان کند، اما به زودی در معرض خطر قرار می گیرد و ...

زنی که فراموشی دارد بایستی به دنبال افرادی بگردد که مسئول گذشته خونبار و تلخ او هستند. او به دنبال هویت از دست رفته اش می گردد و ...

اکنون یک سال از جدایی گاتس از گریفیت می‌گذرد و دار و دسته شاهین تلاش می‌کنند تا با یک نقشه دقیق، گریفیت را که در زندان به سر می‌برد آزاد کنند و ...

داستان فیلم، در واقع فلش بکی به زندگی Guts و چگونگی تبدیل شدن او به شمشیرزن سیاهپوش را روایت می کند. او نوجوانی خود را به عنوان مزدور آغاز کرده است تا این که برای عضویت در دار و دسته قرقی ثبت نام می کند…