در حالی که جنگ میان خون‌آشام‌ها و لایکن‌ها ادامه دارد، سیلین، خون‌آشامی که تخصصش کشتن گرگینه‌ها است به همراه مایکل، یک گرگینه دورگه، تلاش می‌کنند تا اسرار مربوط به نسل‌های گذشته خود و راز دشمنی باستانی میان دو قبیله را آشکار سازند. از طرفی دیگر مارکوس، فرمانروای خون‌آشام‌ها که اکنون از خواب برخاسته و تبدیل به یک هیولای قدرتمند شده، تصمیم دارد برادر گرگینه‌ خود ویلیام را از زندان همیشگی‌اش آزاد کند. حال سیلین و مایکل تلاش می‌کنند تا پیش از آنکه دیر شود، مارکوس را متوقف کرده و ...

* تمامی نسخه ها بدون سانسور و حذفیات است