"لورنسو" مهاجر غیرقانونی برزیلی، دل‌شکسته و سرگردان، در جست‌وجوی معنا و هدفی تازه به پناهگاهی در «پراوینس‌تاون» پناه می‌برد. با پایان یافتن فصل تابستان، او وارد رابطه‌ای عمیق و غیرمنتظره با "موریس" می‌شود. آن‌ها در کنار هم با گذشته‌هایشان روبه‌رو می‌شوند و سعی می‌کنند با آینده‌ای نامعلوم کنار بیایند و ...

* تمامی نسخه ها بدون سانسور و حذفیات است