سوسوکی آئویاما مرد جوانیست که افراد خانواده خود را در سیل از دست داده است. او که دچار اندوهی درونیست از جمع فاصله می‌گیرد اما زمانی که در یک نمایشگاه نقاشی کار می‌کرده یک نقاشی سیاه قلم توجه او را جلب می‌کند. استاد کوزان نقاش مشهور سیاه قلم توجه عمیق او را می بیند و از او می‌خواهد شاگردش شود و سیاه قلم را از او بیاموزد و ...

* تمامی نسخه ها بدون سانسور و حذفیات است