در اواخر قرون وسطی در ایتالیا، پسر بچه جوانی به نام "لئوناردو دا وینچی" زندگی می‌کند که ماشین‌های پیشرفته اختراع می‌کند و در کنار دو دوستش "لورنزو" و دختری به نام "لیزا" (که لئو مخفیانه عاشق اوست) زندگی شادی دارد. در یک روز، در بازگشت از محل آزمایش لباس پرواز لئو در کنار دریاچه، لیزا متوجه می‌شود که خانه پدرش توسط صاحب ملک که تهدید کرده بود یا باید پدر لیزا بدهی‌اش را بپردازد و یا باید لیزا با پسرش ازدواج کند، به آتش کشیده شده است. لئو برای کمک به لیزا تصمیم می‌گیرد با همراهی لورنزو برای کار و به دست آوردن پول، به شهر "فلورنسیا" برود تا بتواند بدهی پدر لیزا را بپردازد؛ لورنزو این راز را با لیزا درمیان می‌گذارد و لیزا هم با آن‌ها همراه می‌شود، اما...

* تمامی نسخه ها بدون سانسور و حذفیات است